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地 址:常州钟楼区龙江路2号
城西物流市场内
龙头企业未来发展可期! |
来源:常州到太原物流公司 www.taiyuan56.net 发布时间:2023-7-20 点击数: |
和讯发现近期长久物流(603569)获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:长久物流是我国第三方汽车物流行业龙头,经过20年的深耕,业务版图已覆盖整车运输、国际业务、整车配套及新能源业务等。其中,整车运输为公司业务基本盘,2022年整车运输业务收入占比为76.95%,毛利占比为60.86%。国际业务主要包括国际铁路、国际海路、国际空运等,以中欧班列及汽车滚装船等核心资产服务于世界知名汽车品牌、合资汽车品牌及相关供应商。新能源业务于2022年开发设立,围绕新能源物流,动力电池回收及利用进行长效发展。考虑主机厂降本行为不可长期持续,集中度提升下,单车运输收入有望改善;成本端,疫后影响已逐渐消退,装载率回升下,成本有望进一步优化。公司国际业务立足中欧班列+滚装船两大支柱,运力持续升级下有望把握一带一路及汽车出口景气。新能源业务依托公司渠道构建先发优势,收购迪度进一步赋能,全面加速新能源业务发展,有望将其打造为公司第二增长曲线。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.95/3.84/5.16亿元,增速+984.2%/+97.0%/+34.3%。长久物流有望成为整车物流行业的龙头企业,未来发展前景值得期待。风险提示:1)宏观经济景气波动导致需求低于预期;2)政策限制风险影响公司业务开展;3)技术更迭过快;4)用户侧储能装机规模不及预期;5)假设及盈利预测不及预期。
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